A mese-musical sok izgalmat ígér a fordulatokban gazdag mesére éhező gyerekeknek. A Fekete Cilinder, a nagy varázsló ellopja az Egérke labdáját. Egérke és társa (élő szereplő) a gyerekekkel közösen indulnak a varázs ernyő segítségével, hogy visszaszerezzék a labdát. A mese végén lelepleződik a Fekete Cilinder személye.